Ta część opowiada o losach Mariusa, potężnego wampira narodzonego u schyłku naszej ery. Historia jego zaczyna się gdy miał lat 40 i zostaje porwany i przemieniony w wampira, od tamtej pory przeżywa wiele przygód, opiekując się jednocześnie Enkilem i Akashą, parą królewską wampirów. Przez powieść przewija się również postać Pandory, Bianci i dziecka Mariusa, Armanda. Historia Mariusa kończy się w czasach współczesnych, gdy ten szuka sprawiedliwości u prastarych wampirów.